“他們已經(jīng)叫停了5年期及以下銀保產(chǎn)品的銷售。”日前，一位銀保管理層人士袁昕(化名)在和《每日經(jīng)濟新聞》記者交流時表示。
據(jù)了解，袁昕提到的“銀保產(chǎn)品”，包括新華人壽一批五年期的明星保險產(chǎn)品。日前，有新華人壽上海分公司人士表示，銀保確實不“賣”五年期以下的產(chǎn)品了。該人士進一步指出，現(xiàn)在按照總公司“價值轉(zhuǎn)型”的要求，主推保障型產(chǎn)品，期繳產(chǎn)品一般都是10年期以上。記者就新華人壽是否在全系統(tǒng)停售五年期以下產(chǎn)品提問時，新華人壽總公司相關人士并無明確表態(tài)。
事實上，《每日經(jīng)濟新聞》從太平人壽相關人士獲悉，目前該公司在銀保渠道銷售的期繳產(chǎn)品一般都是十年期以上的，即便有可以在5年內(nèi)分期繳款的期繳產(chǎn)品，保險期限也需在15年以上。
一位保險公司銀保部經(jīng)理表示：“現(xiàn)在只有一些小保險公司還主推躉交型產(chǎn)品，而且主要是通過一些激進型的萬能型產(chǎn)品來爭奪市場，其年結(jié)算利率高達5%以上。”
期繳產(chǎn)品短期化現(xiàn)象或消失
記者了解到，曾幾何時，一些大型保險公司一度以一些五年期的明星保險產(chǎn)品迅速擴張了其在銀行銷售渠道的市場份額，引發(fā)了行業(yè)內(nèi)爭相效仿。
由此，保險業(yè)“期繳產(chǎn)品短期化”現(xiàn)象盛行。所謂“期繳產(chǎn)品短期化”，即指把需要多年(一般指十年以上)分批次繳納保費的保險產(chǎn)品，壓縮至短期內(nèi)交清(如1到3年)。這一趨勢的背后，是多種利益矛盾的交織：對消費者來說，到銀行辦理業(yè)務一般不會主動要求購買保險產(chǎn)品，只有跟“定存”類似的短期銀保產(chǎn)品才有可能得到消費者的青睞；對銀行來說，短期產(chǎn)品有助于完成中間業(yè)務指標；對營業(yè)員來說，短期產(chǎn)品賺錢不多，但好“賣”；對保險公司來說，市場份額決定“江湖地位”，因此有些險企為了“保位”只得犧牲結(jié)構爭份額。
不過，上述現(xiàn)象或許即將從保險行業(yè)“消失”。今年以來，不僅上述上市保險公司逐步叫停了該款明星保險產(chǎn)品在銀行渠道的銷售，同時越來越多的保險公司開始放棄一味拼市場份額的做法，而更多地傾向于追求“效益”。
險企進入銀保轉(zhuǎn)型“陣痛期”
銀保新政之后，銀保市場在經(jīng)過了“徘徊”期后，大型險企最先提出“向期繳轉(zhuǎn)型”，中小險企也隨之調(diào)整策略，如有中小保險公司將與銀行合作的渠道主要從“網(wǎng)點”轉(zhuǎn)向“財富管理中心”。
這一轉(zhuǎn)變，帶給“銀”“保”雙方的影響頗為顯著。2011年，受銀保渠道銷售的保險減少影響，按年整體保費增長由29%下降至11%；2012年，這一數(shù)字繼續(xù)下滑，截至10月底，全行業(yè)人身險增長幅度僅為3.7%；2013年，行業(yè)保費收入何去何從，更加值得關注。
《每日經(jīng)濟新聞》記者從權威渠道公布的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，2011年中國人壽、中國平安、新華保險來自銀保渠道的保費收入占比分別為45.5%、12.5%、60.4%；截至2012年上半年，銀保保費收入占比分別下降為39.0%、9.6%、56.1%。分析人士預計，2012年全年和2013年銀保保費收入占比或?qū)?ldquo;穩(wěn)中有降”。
與“規(guī)模”下滑相伴隨的是，“費率”略有抬升，險企逐步進入銀保轉(zhuǎn)型“陣痛期”。
數(shù)據(jù)顯示，2011年中國人壽、中國平安、中國太保的傭金手續(xù)費率均有所上升，其中中國太保的傭金手續(xù)費率上升最為明顯。2012年上半年，四大上市險企中，新華保險傭金手續(xù)費率有所下降，中國人壽保持不變，中國平安、中國太保均有所上升。如，中國人壽2011年上半年和2012年上半年，傭金及手續(xù)費率均為7.9%，中國平安則從2011年上半年的8.2%上升到2012年上半年的9.3%。
一位保險公司總精算師表示：“銀保產(chǎn)品本來就是薄利多銷的產(chǎn)品，其產(chǎn)品在設計之初，內(nèi)定的利潤率就不高，如果費用再進一步增加，要么就是賠錢賺吆喝，要么就倒逼險企在銀保渠道銷售長期期繳產(chǎn)品，因為長期產(chǎn)品總利潤可以稍微定得高一點。”
在保險公司邁出差異化發(fā)展步伐的同時，銀保業(yè)務下滑也給銀行帶來了壓力?！睹咳战?jīng)濟新聞》從權威渠道獲得的數(shù)據(jù)顯示，2012年前三季度十大上市銀行(工行、建行、中行、農(nóng)行、交行、中信、浦發(fā)、招行、興業(yè)、民生)共實現(xiàn)手續(xù)費及傭金收入3277.07億元，同比增長6.42%，增速較去年前三季度的43.74%大幅放緩。
一位業(yè)內(nèi)人士透露：“去年，某大型銀行的銀保保費收入下降了20%~30%。盡管2012年全年的數(shù)據(jù)尚未公布，但可以判斷，今年仍有一些銀行銀保保費收入下降較快。”
一位分析人士表示，隨著銀保雙方相關收益增幅的下滑，在新一輪的銀保博弈中，銀行漲價的空間和保險公司成本支撐的空間都非常有限。更多的還是，雙方就如何實現(xiàn)銀保深度整合結(jié)成“戰(zhàn)略合作伙伴關系。”
銀郵系保險公司發(fā)展迅速
事實上，《每日經(jīng)濟新聞》記者在采訪中獲悉，在銀保利益格局的進一步調(diào)整中，具有先天優(yōu)勢的銀郵系保險公司輕裝上陣，進入了快速發(fā)展期。例如，從中國保監(jiān)會公布的前10月保費收入來看，建信人壽前10月保費收入48.7億元，同比增長542%；工銀安盛和交銀康聯(lián)前10月保費收入分別為24.7億元、5.6億元，分別同比增長77.5%和30%；中郵人壽前10月保費收入為111.9億元，同比增長88.8%。
據(jù)某銀行內(nèi)部預判，銀行控股的保險公司在未來10年的年增長率為26%，而保險公司銀保保費收入的同期增幅為9.5%，兩者之間的差距將導致銀行控股保險公司的市場份額從6%上漲到30%。
對此，一位跨國保險公司首席分銷官表示：“銀行控股未必能使銀行系保險公司很快受益，因為全面滲透到分行各個網(wǎng)絡需要大量的時間和工作。同時盡管綜合型模式簡化了內(nèi)部審批流程，但支持業(yè)務發(fā)展仍然需要大量資金。”
有銀行系保險公司高管層坦言：“盡管銀行系保險公司有一定優(yōu)勢，但我們也發(fā)現(xiàn)，銀行控股的保險公司在向其他銀行渠道銷售保險時也面臨挑戰(zhàn)，因為其他銀行不會愿意為競爭對手的業(yè)績增光添彩。此外，大型銀行也意識到，如此龐大的市場需要與眾多保險伙伴合作，而不僅僅是和自己控股的保險公司。”
事實上，《每日經(jīng)濟新聞》記者在對眾多保險、銀行高管訪問時獲悉，外資保險公司和本土保險公司在銀保渠道競爭時，外資保險公司在多個領域處于下風。他們的理由是，外資保險公司的投資渠道比較有限，無法創(chuàng)造具有吸引力的回報。同時，銀行往往會看重那些與他們有大量業(yè)務往來，或者使用其他銀行服務或產(chǎn)品的保險公司。（每日經(jīng)濟新聞）
信息來源：中財網(wǎng)
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